RICARDO J. STEGMANN

Partner – Financial Advisor

Ricardo J. Stegmann se dedica al asesoramiento financiero personalizado gestionando portafolios de inversión desde el año 2007.

Desde el 2020 forma parte de Holistic Advisors como asesor financiero y socio. Anteriormente trabajó 7 años en Julius Baer y 7 años en Merrill Lynch Wealth Management.

Ricardo es Licenciado en Economía de la Universidad de San Andres y realizó su Maestría en Finanzas en la Misma institución.

ALEJANDRO STEGMANN

Partner – Financial Advisor

Alejandro Stegmann se dedica al asesoramiento financiero personalizado gestionando portafolios de inversión desde el año 2013.

Desde el 2020 forma parte de Holistic Advisors como asesor financiero y socio. Anteriormente trabajó 7 años en Julius Baer.

Alejandro es Ingeniero del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y realizó su Maestría en Finanzas en London Business School.        

JAIME FIGUEROA

Partner – Financial Advisor

Jaime Figueroa Alcorta trabaja en la industria del mercado bursátil desde 1991.

Se incorpora a Holistic Advisors en abril de 2020 como Asesor Financiero y Socio. Su experiencia es amplia trabajando como asesor en ABN Amro Bank (USA y Argentina), UBS y ANDBANK Uruguay.

Jaime es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de San Diego (California, USA). También obtuvo el grado de Master in Business Administration (MBA) con énfasis en finanzas, tؙítulo emitido por de Alliant University (USA).

Francisco Aranda

Partner - Financial Advisor

Francisco Aranda se dedica al asesoramiento financiero personalizado gestionando portafolios de inversión desde el año 2014.

Desde noviembre de 2021 forma parte de Holistic Advisors como asesor financiero y socio.

Anteriormente trabajó 9 años en Julius Baer.

Francisco es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina.

Veronica Sobrero

Financial Advisor

Veronica Sobrero trabaja en banca privada desde 2011. Se dedica a gestionar carteras de inversión de particulares y empresas.

Se incorporó a Holistic Advisors en febrero 2022 como Asesor Financiero.

Anteriormente trabajó 9 años en UBS Financial Services y 2 años en Merrill Lynch Wealth Management.

Veronica es Contadora Publica egresada de la Universidad de Montevideo y estudió un Máster en Finanzas de la Universidad Torcuato di Tella (Argentina).    

Florencia Quadros

Client Associate

Florencia Quadros se incorporó a Holistic Advisors en enero 2019.

Desde 2011 trabaja en la industria financiera, desempeñándose en Citibank como Compliance Officer por 2 años y como Analista de Crédito por 5 años.

Florencia es Contadora Publica de la Universidad de Montevideo.

VIRGINIA NOVELLO

Client Associate

Virginia Novello trabaja en banca privada gestionando portafolios de personas físicas y jurídicas desde el año 2002. 

Se sumó a Holistic Advisors como Client Associate en Marzo 2020. Anteriormente trabajó 6 años en Julius Baer y 12 años en Merrill Lynch Wealth Management.

Estudió Ingeniería Química en la UDELAR y en el año 2013 obtuvo la certificación Claritas  (CFA).

GERMAN DI MEO

Client Associate

German Di Meo, trabaja en banca privada como Client Associate gestionando carteras de inversión de particulares y empresas desde 2008.

Se incorporó a Holistic Advisors como Client Associate en 2020. Anteriormente, trabajó 7 años para Julius Baer y 5 años para Merrill Lynch Wealth Management.

German es Licenciado en Economía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y obtuvo su Maestría en Finanzas de la Universidad de Montevideo en 2018.

SANTIAGO CRISTIANI

Client Associate

Santiago Cristtiani trabaja en banca privada como asistente en el área operativa desde el año 2007.

Se incorporó a Holistic Advisors como Client Associate en 2020.

Ha trabajado 7 años en Julius Baer, 2 años en Merrill Lynch Wealth Management, 1 año en Wells Fargo & Co y 2 años en Wachovia.

Santiago Cristiani curso la carrera de Contador Público en la ORT Uruguay y obtuvo la certificación Claritas (CFA).

MARCOS RODRIGUEZ

Client Associate

Marcos Rodriguez se incorporó como Client Associate en Holistic Advisors en junio de 2020, asistiendo en el área operativa y gestionamiento de carteras de particulares y empresas.

Marcos es Contador Público recibido de la Facultad de Ciencias Económicas (UDELAR) y CFA Candidate Level I.

Karen Valassi

Client Associate

Karen Valassi se incorporo en Enero 2022 a Holistic Advisors como Client Associate.

Desde 2007 trabaja en la Industria Financiera. Durante 3 años trabajo en el Area de Operaciones (Backoffice) en Wells Fargo Advisors y luego 3 años en Merrill Lynch Bank. En 2014 comenzo a trabajar como Asistente de diferentes Asesores Financieros en Julius Baer.

Karen es Secretaria Ejecutiva Profesional y Analista en Marketing.

Juan Pablo Jaume

Compliance Officer

Juan Pablo se incorporó en noviembre 2018 como associate a Holistic Advisors. Desde 2005 trabaja en la industria financiera.

Se ha desempeñado 6 años como asistente de asesores financieros en Merill Lynch.

Juan Pablo es Contadora Publica de la Universidad Católica del Uruguay. Obtuvo el certificado del examen Series 7 International Securities Proficiency.